一、智能產品行業(yè)總體結構

　　未來的制造產品將會呈現(xiàn)出全面的數(shù)字化、網絡化和智能化，尤其是裝備產品的智能化，將會給人類的服務提供強大的價值支持和物質條件的保障。

　　從個人3D打印設備到智能汽車，各種智能產品在近幾年紛紛爆發(fā)。目前市場上的智能產品主要有智能工業(yè)產品、智能交通產品、智能醫(yī)療產品、智能終端產品、智能家居產品、智能物流/金融產品、智能電網、其他智能產品等。無論多炫酷的科技，都是要服務于人類、融入日常生活。因此，真正實用的功能和更低的使用門檻才是智能產品的發(fā)展方向。

　　二、智能產品的關鍵產業(yè)

　　1智能儀器儀表

　　傳感器及智能化儀器儀表產業(yè)是國民經濟的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對促進工業(yè)轉型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、推動現(xiàn)代國防建設、保障和提高人民生活水平發(fā)揮著重要作用。在國防設施、重大工程和重要工業(yè)裝備中，傳感器、智能化儀器儀表及其所構成的測控系統(tǒng)是必不可少的基礎技術和裝備核心，直接影響國防安全、經濟安全和社會安全。

　　經過幾十年的發(fā)展，我國儀器儀表產業(yè)取得了長足的進步，成為常用儀器儀表的生產大國，市場銷售額屢創(chuàng)新高，研發(fā)和生產體系也日益健全。目前在測溫儀表、就地壓力儀表、顯示儀表、傳統(tǒng)流量儀表、就地液位儀表、控制閥閥體及執(zhí)行機構、DCS等一些常用儀表方面已能夠掌握核心技術，可以自行提高和開方新產品，有的基本性能和水平與國外產品接近，市場占有率不斷上升。

　　但在高端產品方面，如遠傳型智能壓力、流量、液位儀表、在線分析儀表、電磁閥、定位器等方面，雖然從國外引進了技術，但并沒有得到很好的消化吸收以及在此基礎上的再創(chuàng)新，多年來沒有新產品新技術推出，導致我國儀器儀表行業(yè)總體的技術水平與國際水平相差10-15年。

　　此外，核心技術和關鍵零部件始終鮮有突破，成為長期制約和困擾我國儀器儀表產業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。日前，2016年十大依賴進口的工業(yè)產品榜單出爐，其中儀器儀表高居榜單。另據相關數(shù)據顯示，2016年1-12月，全國31個省市儀器儀表行業(yè)累計進口總額達449.5608億美元，2016年1-12月份，全國31個省市儀器儀表行業(yè)進出口累計貿易逆差104.5288億美元?？梢钥闯鋈珖磕瓴少彽膬x器儀表有很大一部分進口產品。其中一些關鍵零部件和核心技術被國外少數(shù)廠家壟斷。

　　發(fā)達工業(yè)國家都把傳感器及智能化儀器儀表技術列為國家發(fā)展戰(zhàn)略。目前產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢：一是創(chuàng)新驅動發(fā)展，隨著傳感技術、數(shù)字技術、互聯(lián)網技術和現(xiàn)場總線技術的快速發(fā)展，采用新材料、新機理、新技術的傳感器與儀器儀表實現(xiàn)了高靈敏度、高適應性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模塊化、智能化、集成化、網絡化方向發(fā)展;二是企業(yè)形態(tài)呈集團化壟斷和精細化分工的有機結合，一方面大公司通過兼并重組，逐步形成壟斷地位，既占據高端市場又加速向中低端市場擴張，掌控技術標準和專利，引領產業(yè)發(fā)展方向;另一方面小企業(yè)則向“小(中)而精、精而專、專而強”方向發(fā)展，技術和產品專一，獨占細分市場，服務面向世界。

　　國外的高端儀器儀表設備越來越智能化，各種核心技術被高度集成與加密，沒有自己的核心技術，造不出高端儀器儀表，只能受制于人。如果儀器儀表核心技術如果全是國外的，這些設備一旦被國外人員控制將對國家的軍工、航空航天、國防等帶來嚴重威脅，因此，儀器儀表事關國家安全。萬物互聯(lián)時代，自動化儀表的國產化是大的趨勢。

　　2智能網聯(lián)汽車

　　所謂“智能網聯(lián)汽車”，是指搭載了先進的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)，可連接車聯(lián)網平臺，通過通信網絡技術實現(xiàn)車與車之間的聯(lián)接、車與網絡中心、智能交通系統(tǒng)等服務中心的聯(lián)接，甚至是車與住宅、辦公室以及一些公共基礎設施的聯(lián)接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并可替代人來操作的新一代汽車。正如工信部部長苗圩所說，“從全球汽車產業(yè)發(fā)展來看，目前已進入智能網聯(lián)汽車實用化的競爭發(fā)展階段”。

　　智能汽車的智能化程度可以劃分為無自動化、駕駛輔助(DA)、部分自動化(PA)、有條件自動化(CA)、高度自動化(HA)、完全自動化(FA)六個階段。目前，國外自動駕駛汽車技術處于DA-PA階段，國內暫時處于DA階段。

　　圖：車輛自動等級劃分

　　>>>>政策

　　智能網聯(lián)汽車是我國汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，是國家政策重點扶持的對象之一。2017年12月4日，工信部印發(fā)了《促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》，將智能網聯(lián)汽車列為了頭等培育目標。支持車輛智能計算平臺體系架構、車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關鍵技術、產品研發(fā)，構建軟件、硬件、算法一體化的車輛智能化平臺。到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網聯(lián)汽車智能化平臺，形成平臺相關標準，支撐高度自動駕駛(HA級)。2017年12月29日，工信部和國家標準化管理委員會正式對外發(fā)布《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南(智能網聯(lián)汽車)》，《建設指南》對智能網聯(lián)的發(fā)展指明了方向，提出了2020及2025兩階段不同的要求，具體包括智能網聯(lián)汽車重點標準、技術要求及評價方法上的指標;2018年1月5日，發(fā)改委發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)》，意見稿將智能汽車發(fā)展提升至國家戰(zhàn)略層面，為產業(yè)政策奠定了基調，為產業(yè)鏈發(fā)展營造積極環(huán)境。意見稿提出智能汽車成為汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，到2025年新增車輛智能化比例達到50%，大城市車用無線通信網絡覆蓋90%，北斗實現(xiàn)全覆蓋，到2025年新車基本實現(xiàn)智能化。

　　工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，智能網聯(lián)汽車與國際同步發(fā)展;到2025年，智能網聯(lián)汽車進入世界先進行列?；谖覈昶囦N量平均增速為6%的預測，到2020年我國汽車銷量將達3000萬輛左右。綜上，賽迪顧問以2020年智能網聯(lián)新車市場DA、PA、CA系統(tǒng)滲透率為50%，網聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)滲透率為10%預計，假設市場充分競爭后，相關配件價格下降，智能網聯(lián)產品單車配套價格低至5000元，則未來市場將近900億元，市場潛力巨大。

　　圖：2020年中國智能網聯(lián)汽車市場規(guī)模預測(億元)

　　>>>>產業(yè)鏈

　　在智能汽車時代，一個明顯的特征便是大量互聯(lián)網科技企業(yè)的入局，例如耳熟能詳?shù)陌俣?、谷歌、蘋果等。精于結合人工智能與深度學習的科技公司，尤其擅長無人駕駛的軟件算法、系統(tǒng)UI以及傳感器及雷達的應用，雖然入局時間較晚，但與傳統(tǒng)車企的輔助駕駛開始逐漸向無人駕駛過渡的穩(wěn)扎穩(wěn)打不同，互聯(lián)網企業(yè)則直接殺入完全自動駕駛，實現(xiàn)彎道超車。

　　圖：谷歌、百度、Uber、奔馳的無人駕駛實驗汽車

　　總體而言，涉足智能網聯(lián)汽車的特斯拉、Google、Uber、NVIDIA、Intel、百度、小鵬汽車、蔚來等新興企業(yè)、ICT企業(yè)表現(xiàn)搶眼。

　　科技公司的大軍壓境，也加速了傳統(tǒng)企業(yè)向智能汽車的轉型，寶馬、福特、大眾、豐田等傳統(tǒng)汽車廠商也推出了搭載駕駛輔助系統(tǒng)的汽車。

　　目前各大主機、零部件廠商中，奧迪、寶馬、本田、大眾、戴姆勒、豐田、福特、日產、現(xiàn)代、通用、沃爾沃、北汽、江淮、長安、長城、博世、大陸等都在積極布局智能網聯(lián)汽車。

　　圖：核心技術大揭密

　　伴隨汽車產業(yè)的整體轉型，汽車行業(yè)的產業(yè)鏈結構也隨智能汽車時代的來臨發(fā)生著轉變：

　　智能汽車產業(yè)鏈大概可以分五層，由上到下依次為汽車廠商、一級供應商(Tier1)、互聯(lián)網科技型公司、ADAS(Advanced Driver Assistant Systems，高級駕駛輔助系統(tǒng))供應商、底層零部件供應商。各層產業(yè)鏈中的廠商也因智能汽車的需求發(fā)生轉變而經歷著“洗牌”，在這個方興未艾的市場中，時而隱現(xiàn)的勃勃生機吸引著大批新鮮血液入局，讓整體行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的形態(tài)。

　　圖：智能網聯(lián)汽車產業(yè)鏈

　　圖：智能車載設備

　　來源：中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心

　　傳統(tǒng)車企面臨數(shù)字化轉型，需要借力科技廠商先進的人工智能算法賦能;而對于互聯(lián)網科技企業(yè)，尤其是創(chuàng)業(yè)公司，也亟需將其創(chuàng)新觀念實踐于產品之上。在智能汽車行業(yè)激烈的競爭中，任何一個層級的企業(yè)都很難做到一家獨大，只有縱向連接各層產業(yè)鏈，才是推動整個行業(yè)升級的“優(yōu)解”。

　　目前，智能汽車還處于輔助駕駛階段，離終極目標完全自動駕駛還有很長的過程。但隨著汽車產業(yè)各個層級間技術的逐步成熟，以及層級間不斷的潤滑打通，相信在未來20年內，全自動駕駛將真實地出現(xiàn)在我們的生活之中，徹底改變人類的出行方式。

　　3無人機

　　無人機被稱為“空中機器人”，是利用無線電遙控設備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛機，包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機等。按不同使用領域來劃分，無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。無人機被稱為“空中機器人”，是利用無線電遙控設備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛機，包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機等。按不同使用領域來劃分，無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。

　　無人機產業(yè)鏈可分為研發(fā)、生產、銷售、服務等細分領域，具體可分為產品研發(fā)試驗、飛控系統(tǒng)開發(fā)、發(fā)動機等關鍵零部件生產、任何載荷制造、無人機整機組裝、無人機銷售、無人機操控培訓、運營服務業(yè)務、一體化應用服務等環(huán)節(jié)。無人機產業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無人機提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動力系統(tǒng)、數(shù)據系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無人機培訓等等。

　　產業(yè)鏈情況

　　4可穿戴設備

　　可穿戴設備(Wearable Devices)是指應用穿戴式技術對日常穿戴進行智能化配置的設備，將各類傳感、識別、連接和云服務等技術綜合嵌入到人們的眼鏡、戒指、手表、手環(huán)、服飾及鞋襪等日常穿戴的設備中，來實現(xiàn)用戶五感能力拓展、生活管家、社交娛樂、健康監(jiān)測等功能，設備一般外形較為美觀時尚且易于佩戴、具備一定的計算能力以及擁有專用的應用程序和功能等特點。

　　圖：可穿戴設備主要分布及介紹

　　資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

　　2014年以來，智能硬件飛速發(fā)展，智能可穿戴設備的百花齊放，各廠家發(fā)布了智能手環(huán)、智能手表、可穿戴攝像、虛擬現(xiàn)實眼鏡等各類產品。通過與智能家居、車聯(lián)網、智能交通的結合，智能可穿戴設備獨立于智能手機的發(fā)展趨勢可能會進一步延伸，這會導致新的互聯(lián)網入口和新的生態(tài)圈出現(xiàn)。

　　圖：可穿戴設備產業(yè)鏈

　　根據Gartner的數(shù)據，2016年全球可穿戴設備出貨量26588萬臺(包含藍牙耳機)，預計2017年全球可穿戴設備出貨量增幅將達到16.7%，總銷量將達到31037萬臺，全球總營收為305億美元，其中有93億美元來自于以蘋果AppleWatch和三星Gear為代表的智能手表類產品。

　　預計到2021年，全球將賣出5.05億臺可穿戴設備，其中智能手表銷售量將接近8100萬支，占整體可穿戴設備銷售量的16%;2021年全球可穿戴設備銷售將創(chuàng)造550億美元營收，其中智能手表營收將高達174億美元，是所有可穿戴設備當中具潛力的類別之一。

　　圖：Gartner：2015-2021年全球可穿戴設備出貨量預測(單位：百萬臺)

　　圖：Gartner：2015-2021年全球可穿戴設備營收規(guī)模預測(單位：億美元)

　　資料來源：Gartner

　　從競爭格局來看，目前排名前五的可穿戴設備品牌分別為：Fitbit、小米、蘋果、Garmin(佳明)、三星。其中，2016年Fitbit以2250萬部出貨量、22.0%市場份額穩(wěn)坐第一寶座，但占有率相比2015年下降了4.8%;排名第二的小米出貨量為1570萬部，市場份額15.4%，同比增長了31個點，增幅明顯;蘋果Apple Watch以10.5%的市場份額排行第三，Garmin(佳明)和三星的市場份額分別為5.9%和4.3%，排行四五位。

　　珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)和以四川、陜西為主的西部地區(qū)作為我國電子信息產業(yè)發(fā)達的地區(qū)，也是電子信息產業(yè)集群的主要聚集地。我國可穿戴設備生產企業(yè)，也恰恰分布在這些區(qū)域。

　　圖：中國可穿戴設備主要生產企業(yè)分布

　　在我國，智能可穿戴設備產業(yè)面臨的關鍵問題，和其他高新技術產業(yè)的問題一樣：缺少核心技術。我國智能可穿戴設備行業(yè)的發(fā)展模式主要以低水平的復制和“錦上添花”的應用創(chuàng)新為主，在核心技術，如核心芯片、核心傳感器等，還是掌握在國外企業(yè)手里。尤其是核心芯片技術，國外企業(yè)已經實現(xiàn)全產業(yè)鏈布局，而我國還缺少能夠實現(xiàn)技術自主自控的企業(yè)。此外，我國在軟件、人工智能、大數(shù)據分析方法、云計算能力上也和國外有較大差距。

　　業(yè)界人士指出，下一步國內智能可穿戴設備的領軍企業(yè)應該加強合作，共同促進關鍵技術協(xié)同創(chuàng)新，尤其是要有自主掌握的核心技術，做到關鍵操作系統(tǒng)和芯片國產化，擺脫對國外進口的依賴。